罗兰贝格：中国新能源汽车市场机遇与挑战并存

近年来，中国新能源汽车产业发展迅猛，成为汽车市场增长的强劲动力。2023年，中国新能源乘用车市场新车销量渗透率已达33%，纯电车型渗透率达23%。2024 年第二季度，新能源新车销量渗透率已突破40%。与此同时，在政策支持、技术突破和市场需求的共同驱动下，纯电车型作为新能源汽车的主力军，保持着强劲的发展势头。

新格局之下，中国纯电车产业面临着新的挑战与机遇。一方面，消费者对纯电车的接受度不断增加，对更智能、品质更好的车辆更加向往。企业也在不断丰富自身产品线，强化产品功能，在给消费者提供更多选择的同时，持续实现品牌向上。另一方面，受到宏观经济环境影响，消费者的决策过程更加理性，在追求品牌保证的同时，也追求“质价比”。产业端竞争亦日益激烈，企业间“内卷”现象更加严重，终端价格难以提升，使得产业链整体承受了一定压力。

整体来看，中国新能源汽车产业在2024年上半年展现出了巨大韧性，市场发展也呈现出了应有的活力，为中国乃至世界经济发展发挥了重要作用。罗兰贝格作为中国汽车行业的深度参与者，也将近期对新能源市场的观察整理成文，与产业玩家交流探讨。

新能源汽车市场蓬勃向上，引领汽车产业发展深化

a) 中国新能源汽车市场驶入快车道：市场驱动主导，需求供给双轮齐发

2021年以来，中国新能源汽车市场已由政策驱动转向市场驱动为主导。2021年至2023年，中国新能源乘用车新车销量由382.9万台激增至970.4万台，复合年增长率高达59.2%，预计 2024年，新能源汽车渗透率将持续走高，预计全年可站上40%高位。在需求端，随着新能源产品续航的大幅提升，其较低的用车成本叠加不断丰富的产品功能让消费者对新能源车的接受度大幅提升；而在供给端，新能源车企均在加速研发创新、商业模式创新，聚焦中国用户，响应多样场景化用车需求，在不断提升产品性能的同时大力强化补能体系，使得新能源车相对于燃油车的优势正在不断累积，刺激市场需求释放。因此，新能源车产品正在不断替代燃油车，加速成为中国汽车消费市场的主导产品。

b) 技术突破叠加基建完善，纯电主导中国汽车行业未来

中国新能源汽车市场现阶段由纯电车主导。2023年纯电新车销售渗透率为23%，而混动/增程产品2023年渗透率也达到11%，且在过去几年保持了一定的增长，抢占了不少燃油车的市场份额。中短期来看，混动/增程车型将凭借其价格、续航里程、技术成熟度等方面的优势，保持较快的增长。尤其在诸如长距离自驾游、低县级城市/农村等补能不便等特定场景下，其产品特性能够满足更多用户多元的出行需求。因此，我们认为未来 3-5年间，混动/增程产品仍然将保持较快的增长。但长期而言，纯电车仍是行业终局。一方面，随着锂电池成本结束上行周期，进入回落及稳定阶段，纯电车的制造成本将进一步降低，与传统燃油车、混动车的成本差距将持续缩小。另一方面，随着纯电技术、补能体系、基建的进一步成熟，纯电车的应用场景也将不断扩充。同时，新能源车作为国家能源体系的一块重要拼图，也支撑着国家“碳中和”目标的实现。我们预计纯电车产品将在2035年实现超过70%的新车销售渗透率，成为中国乘用车消费者的主流选择。

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